越秀地产30亿美元中票计划设立及上市，拟近期发行美元债/点心债

越秀地产股份有限公司（Yuexiu Property Company Limited，惠誉：BBB- Stable，穆迪：Baa3 Negative，123 HK，简称“越秀地产”或“公司”）4月4日公布，于2018年4月4日，公司之间接全资附属公司卓裕控股有限公司（Westwood Group Holdings Limited，“发行人”）成功设立一项30亿美元之有担保中期票据计划。该等票据可由发行人不时发行，并将由越秀地产担保。每次票据发行之所得款项净额将用于为集团现有债务进行再融资，以及用作集团之一般企业用途。 预期该计划之上市将于2018年4月4日或前后开始生效。该计划容许以任何货币发行于任何时候届满之票据。 中票计划的安排人及交易商包括：中国银行（香港）、创兴银行、民银证券有限公司、星展银行、德意志银行、国泰君安国际、汇丰、摩根士丹利、野村、越秀证券。 中票计划的预期评级是BBB- / Baa3（惠誉/穆迪）。该计划在港交所上市，适用英格兰法律。 越秀地产将于4月9日起，在香港、新加坡、伦敦会见固定收益投资者，上述银行获任安排。依市场情况而定，有可能根据上述中票计划发行Reg S、高级无抵押、美元和/或离岸人民币（CNH）计价债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。