1月8日美元债发行人境内信用债券发行一览：诸暨国资、南京扬子国投、水发集团、甘肃国投、株洲城发集团、云南城投集团、水发集团、绍兴城投、连云港港口集团、珠海华发集团
2020-01-08
债券全称：诸暨市国有资产经营有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：20诸资01
债券类型：私募债
发行人：诸暨市国有资产经营有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-01-08
起息日期：2020-01-10
到期日期：2025-01-10
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：6
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：8.7亿偿还公司债务，4.3亿补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.8%-4.8%
发行利率：
主承销商：中信建投证券
债券全称：诸暨市国有资产经营有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：20诸资02
债券类型：私募债
发行人：诸暨市国有资产经营有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-01-08
起息日期：2020-01-10
到期日期：2025-01-10
期限：5
计划发行规模（亿）：6
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：8.7亿偿还公司债务，4.3亿补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4%-5%
发行利率：
主承销商：中信建投证券
债券全称：南京扬子国资投资集团有限责任公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：20扬子01
债券类型：私募债
发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-01-08
起息日期：2020-01-10
到期日期：2025-01-10
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：10亿偿还有息负债，10亿补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%
发行利率：
主承销商：国金证券，东吴证券，德邦证券，中山证券，华泰联合证券
债券全称：水发集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：20水发01
债券类型：私募债
发行人：水发集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：大公国际
发行日：2020-01-08
起息日期：2020-01-10
到期日期：2025-01-10
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司有息负债
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.8%-5.1%
发行利率：
主承销商：兴业证券
债券全称：甘肃省国有资产投资集团有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20甘国投MTN001
债券类型：中期票据
发行人：甘肃省国有资产投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-01-08
起息日期：2020-01-10
到期日期：2025-01-10
期限：5
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还银行借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：中国银行，兴业银行
债券全称：株洲市城市建设发展集团有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20株洲城建SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：株洲市城市建设发展集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-01-08
起息日期：2020-01-10
到期日期：2020-09-26
期限：260天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还集团本部有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：招商银行
债券全称：云南省城市建设投资集团有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20云城投SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：云南省城市建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-01-08
起息日期：2020-01-10
到期日期：2020-04-09
期限：90天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：招商银行
债券全称：水发集团有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20水发集团SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：水发集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-01-08
起息日期：2020-01-10
到期日期：2020-04-09
期限：90天
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.8%-3.3%
发行利率：
主承销商：中信银行
债券全称：绍兴市城市建设投资集团有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20绍兴城投SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：绍兴市城市建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-01-08
起息日期：2020-01-10
到期日期：2020-07-08
期限：180天
计划发行规模（亿）：4+2
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还即将到期的债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：北京银行，浙商银行
债券全称：绍兴市城市建设投资集团有限公司2020年度第二期超短期融资券
债券简称：20绍兴城投SCP002
债券类型：超短期融资券
发行人：绍兴市城市建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-01-08
起息日期：2020-01-10
到期日期：2020-07-08
期限：180天
计划发行规模（亿）：2+2
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具和银行借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：北京银行，华夏银行
债券全称：连云港港口集团有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20连云港SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：连云港港口集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-01-08
起息日期：2020-01-10
到期日期：2020-09-08
期限：242天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：置换有息债务本息
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：招商银行
债券全称：珠海华发集团有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20华发集团SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：珠海华发集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-01-08
起息日期：2020-01-10
到期日期：2020-10-06
期限：270天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还存量债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：农业银行
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