条款：交通银行香港分行3年期美元债定价T3+61bps，规模2亿美元

发行人：交通银行股份有限公司香港分行（Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch） 发行人评级：A2 Stable / A- Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A- (标普) 发行类型：高级无抵押、固定利息票据，根据现有的中票计划提取 格式：Reg S only (Category 1) 币种：美元 期限：3年 票面利率：4.75% (S/A, 30/360) 发行规模：2亿美元 发行价格/收益率：99.592 | 4.898% 发行利差：T+61bps 基准美国国债（Pricing）：T 4 ½ 11/15/25 基准美国国债价格/收益率：100-18¾ | 4.288% 对冲美国国债：T 4 ⅜ 10/31/24 对冲美国国债价格/收益率：99-22¼ | 4.540% 定价日：2022年11月22日 交割日：2022年11月30日 到期日：2025年11月30日 募集资金用途：营运资金、一般公司用途 条款：英国法；USD200,000/1,000；港交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/农银国际）、中国银行（包含中国银行/中银香港）、交银国际、中信银行（包含中信银行 (国际)/信银投资）、中国建设银行（包含建银亚洲/中国建设银行新加坡分行）、中国光大银行香港分行、中金公司、中信证券、民银资本、招银国际、东方汇理银行、国泰君安国际、汇丰、中国工商银行（包含工银国际/中国工商银行迪拜国际金融中心分行/中国工商银行新加坡分行）、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行 B&D：汇丰 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2559584888 TOE：20:59PM 香港时间 注：初始价T3+100bps区域，最终指导价T3+61bps (THE #)，峰值订单超6.8亿美元（含5.21亿美元承销商订单）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。