更正：山东三星集团3年期美元债，初始价8.5%（the number）

* 更正了债券的信用结构：境外SPV发行 + 境内主体担保。 山东三星集团有限公司（Shandong Sanxing Group Company Ltd.，标普：BB-，以下简称“山东三星”）今日发行RegS、3年期、美元计价、固定利息、高级无抵押债券，初始价8.5%（the number）。 倘最终发行，债券发行人是Knight Castle Investment Limited（山东三星的间接全资子公司），山东三星提供无条件及不可撤销担保，预期评级BB-（标普）。募集资金用于再融资及一般营运资金用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 华泰金融控股（香港）有限公司、山西证券国际（Shanxi Securities International）、星展银行（B&D）担任联席全球协调人和联席簿记人，民银资本、交银国际、VTB Capital、瑞穗证券、信达国际证券、信银资本担任联席簿记人。 山东三星是一家民营企业，以玉米油的生产和销售为主业，辅以轻量化合金材料制造、机械设备制造和其他业务；公司具备年加工玉米胚芽120万吨、精炼玉米油45万吨的生产能力，年产量约占全国玉米油生产总量的60%左右，是目前国内最大的玉米油生产企业之一。山东三星旗下拥有港股上市公司长寿花食品（1006 HK）；截至2017年3月末，山东三星透过其全资子公司SanXing Trade Co., Ltd.间接持有长寿花食品52.14%股份。 中诚信的资料显示，截至2017年3月末，山东三星总资产166.26亿人民币，资产负债率55.28%；2016年全年，公司实现营业总收入113.89亿人民币（其中玉米深加工业务占比66.27%），净利润5.19亿人民币。 截至2017年3月末，山东三星的实际控制人为王明峰、王明星和王明亮，三人为一致行动人，合计持股比例为80.49%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。