复星国际针对2笔存量美元债发起现金收购要约

复星国际（656.HK）12月1日公告，针对2笔存量美元债券发起现金收购要约（受限于最高接纳金额），收购要约的标的债券是： FosunIntl 6.875 01/31/2021 (ISIN: XS1884682763)，存量本金额是254,379,000美元，要约回购价是本金额的100.875%（另加应计利息）； FosunIntl 5.25 03/23/2022 (ISIN: XS1581103428)，存量本金额是1,297,170,000美元，要约回购价是本金额的101.425%（另加应计利息）。 要约将于伦敦时间12月11日下午4:00截止（可延长/提前终止）。 两笔债券皆由Fortune Star (BVI) Limited发行、复星国际提供担保。 与收购要约的宣布同期，复星国际进行一项“同步新资金发行”（Concurrent New Money Issuance）：增发5.95% 2025年美元债，初始价5.90%区域，预期增发规模为“美元基准规模”（上限为3亿美元）。同步新资金的成功发行（New Issue Condition）是要约的先决条件之一；换句话说，收购要约的资金来源是拟增发新票据的募集资金（及/或公司的营运资金）。 收购要约的合计最高接纳金额不会高于同步新资金的规模，因此，目前来看不会高于3亿美元（发行人也保留权利，可接纳购买远高于/远低于该金额的票据）。复星国际将把“合计最高接纳金额”全权酌情分配给两个系列的债券；如果有效提交的票据超过了各系列的最高接纳金额，公司将按比例接纳。 同步新资金预计12月1日完成定价，因此，公司预计12月2日宣布最高接纳金额的具体数字。 收购要约旨在积极管理资产负债表负债并优化债务结构。债券购回后将予注销。 瑞士信贷、德意志银行担任要约的联席交易经理，D.F. King 为资讯及收购代理。 【时间表】 要约开始：12月1日 新票据（New Money）定价：12月1日前后 宣布最高接纳金额：12月2日前后 要约截止日：伦敦时间12月11日下午4:00（可延长/提前终止） 宣布要约结果：截止日期后尽快 结算日：12月15日前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。