3月23日美元债发行人境内信用债券发行一览：世茂房地产、华远地产、长发集团、新疆金投、山东国惠、酒钢集团、乌高投、泰州鑫泰、上饶投资、象屿集团、昆明轨交、无锡产发
2020-03-23
债券全称：上海世茂建设有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：20世茂01
债券类型：一般公司债
发行人：上海世茂建设有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合评级
发行日：2020-03-23
起息日期：2020-03-25
到期日期：2024-03-25
期限：4 (2+2)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债券，银行借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.7%-3.2%
发行利率：
主承销商：中信建投证券，中金公司
债券全称：上海世茂建设有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：20世茂02
债券类型：一般公司债
发行人：上海世茂建设有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合评级
发行日：2020-03-23
起息日期：2020-03-25
到期日期：2025-03-25
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债券，银行借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-3.5%
发行利率：
主承销商：中信建投证券，中金公司
债券全称：上海世茂建设有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种三）
债券简称：20世茂03
债券类型：一般公司债
发行人：上海世茂建设有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合评级
发行日：2020-03-23
起息日期：2020-03-25
到期日期：2027-03-25
期限：7 (5+2)，第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债券，银行借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.7%-4.2%
发行利率：
主承销商：中信建投证券，中金公司
债券全称：华远地产股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）
债券简称：20华远01
债券类型：一般公司债
发行人：华远地产股份有限公司
债项评级/主体评级：AA/AA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-03-23
起息日期：2020-03-25
到期日期：2023-03-25
期限：3
计划发行规模（亿）：14
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.8%-5.5%
发行利率：
主承销商：中信证券
债券全称：长春市城市发展投资控股（集团）有限公司2020年非公开发行公司债券
债券简称：20长发01
债券类型：私募债
发行人：长春市城市发展投资控股（集团）有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-03-23
起息日期：2020-03-25
到期日期：2025-03-25
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为0%-5%
发行利率：
主承销商：申万宏源证券，天风证券，东北证券
债券全称：新疆金融投资有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20新疆金投MTN001
债券类型：中期票据
发行人：新疆金融投资有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：上海新世纪
发行日：2020-03-23
起息日期：2020-03-24
到期日期：2023-03-24
期限：3
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.2%-4.2%
发行利率：
主承销商：建设银行
债券全称：山东国惠投资有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20国惠投资MTN001
债券类型：中期票据
发行人：山东国惠投资有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-03-23
起息日期：2020-03-25
到期日期：2023-03-25
期限：3
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：浦发银行，邮储银行
债券全称：酒泉钢铁（集团）有限责任公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20酒钢MTN001
债券类型：中期票据
发行人：酒泉钢铁（集团）有限责任公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：联合资信
发行日：2020-03-23
起息日期：2020-03-25
到期日期：2023-03-25
期限：3
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还银行贷款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4%-5%
发行利率：
主承销商：建设银行，中国银行
债券全称：乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20乌高新MTN001
债券类型：中期票据
发行人：乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-03-23
起息日期：2020-03-25
到期日期：2025-03-25
期限：5
计划发行规模（亿）：6
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-5%
发行利率：
主承销商：招商银行，中信银行
债券全称：泰州鑫泰集团有限公司2020年度第二期短期融资券
债券简称：20鑫泰CP002
债券类型：短期融资券
发行人：泰州鑫泰集团有限公司
债项评级/主体评级：A-1/AA
评级机构：联合资信
发行日：2020-03-23
起息日期：2020-03-25
到期日期：2021-03-25
期限：1
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行，招商银行
债券全称：上饶投资控股集团有限公司2020年度第一期短期融资券
债券简称：20上饶投资CP001
债券类型：短期融资券
发行人：上饶投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级：A-1/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2020-03-23
起息日期：2020-03-25
到期日期：2020-12-20
期限：270天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还各类金融债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.3%-3.3%
发行利率：
主承销商：中信银行，中信建投证券
债券全称：厦门象屿集团有限公司2020年度第五期超短期融资券
债券简称：20象屿SCP005
债券类型：超短期融资券
发行人：厦门象屿集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-03-23
起息日期：2020-03-24
到期日期：2020-04-23
期限：30天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还银行借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：中国银行，农业银行
债券全称：昆明轨道交通集团有限公司2020年度第二期超短期融资券
债券简称：20昆明轨道SCP002
债券类型：超短期融资券
发行人：昆明轨道交通集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-03-23
起息日期：2020-03-24
到期日期：2020-09-20
期限：180天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：光大银行
债券全称：无锡产业发展集团有限公司2020年度第五期超短期融资券
债券简称：20锡产业SCP005
债券类型：超短期融资券
发行人：无锡产业发展集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-03-23
起息日期：2020-03-24
到期日期：2020-12-19
期限：270天
计划发行规模（亿）：4
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还金融机构借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：交通银行
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