条款：中国银行悉尼分行3年期美元浮息债定价SOFR+50bps，规模8亿美元

发行人：中国银行股份有限公司悉尼分行（Bank of China Limited, acting through its Sydney Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Negative) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Negative) 预期发行评级：A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉） 发行类型：高级无抵押、浮动利息债券，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 2) 币种 & 规模：8亿美元 期限：3年 发行价格：100.00 票面利率：Compounded SOFR + 50bps (日计数ACT/360, 每季度付息一次) 发行利差：Compounded SOFR + 50bps SOFR Convention：Compounded SOFR where SOFR IndexStart and SOFR IndexEnd will be five U.S. Government Securities Business Days preceding the first date of such Interest Period, and five U.S. Government Securities Business Days preceding the Interest Payment Date relating to such Interest Period (or in the final Interest Period, the Maturity Date), respectively. 募集资金用途：一般公司用途 上市：港交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 定价日：2024年6月6日 交割日：2024年6月14日 (T+5) 到期日：2027年6月14日 最小面值/增量：USD200,000 x USD1,000 适用法律：英国法 联席牵头经办人：中国银行（包含中国银行新加坡分行/中银香港/中银国际）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、澳新银行、交通银行、巴克莱、上银国际、中信银行（包含中信银行 (国际) /信银投资）、中国建设银行（包含建银亚洲/中国建设银行 (欧洲)）、中金公司、中信建投国际、花旗、民银资本、招商银行（包含招银国际/招商永隆银行）、东方汇理银行、星展银行、中国工商银行（包含工银亚洲/中国工商银行新加坡分行）、瑞穗、西太平洋银行 B&D：花旗 ISIN：XS2835724472 TOE：15:24 UKT 注：初始价SOFR+95bps区域，最终指导价SOFR+50bps (THE NUMBER)，Launch Spread SOFR+50bps，Launch Size 8亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超16.2亿美元 (含11.9亿美元承销商订单)。 注3：发行人法律顾问是年利达（英国法及纽约法）、君泽君（中国法），承销商法律顾问是安理（Allen Overy Shearman Sterling）（英国法及纽约法）、竞天公诚（中国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。