5月19日美元债发行人境内信用债券发行一览：首创置业、漳龙集团

2020-05-19 债券全称：首创置业股份有限公司非公开发行2020年公司债券（第二期）（品种一） 债券简称：20首业03 债券类型：私募债 发行人：首创置业股份有限公司 债项评级/主体评级：-/AAA 评级机构：- 发行日：2020-05-19 起息日期：2020-05-21 到期日期：2023-05-21 期限：3 (2+1)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模（亿）：15 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还公司债券 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.5%-3.5% 发行利率： 主承销商：中信建投证券，招商证券，首创证券，国泰君安证券，华泰联合证券，摩根士丹利华鑫证券 债券全称：首创置业股份有限公司非公开发行2020年公司债券（第二期）（品种二） 债券简称：20首业04 债券类型：私募债 发行人：首创置业股份有限公司 债项评级/主体评级：-/AAA 评级机构：- 发行日：2020-05-19 起息日期：2020-05-21 到期日期：2025-05-21 期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模（亿）：15 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还公司债券 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.8%-3.8% 发行利率： 主承销商：中信建投证券，招商证券，首创证券，国泰君安证券，华泰联合证券，摩根士丹利华鑫证券 债券全称：福建漳龙集团有限公司2020年度第一期中期票据 债券简称：20闽漳龙MTN001 债券类型：中期票据 发行人：福建漳龙集团有限公司 债项评级/主体评级：AA+/AA+ 评级机构：联合资信 发行日：2020-05-19 起息日期：2020-05-21 到期日期：2023-05-21 期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。 计划发行规模（亿）：10 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还有息债务 付息频率：每年付息1次 利率说明： 发行利率： 主承销商：浦发银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。