更新：如东金鑫交通3年期美元债，北京银行南京分行SBLC，定价2.4%，规模5000万美元

* 补充了债券的条款。 如东县金鑫交通工程建设投资有限公司（Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment Co., Ltd.，简称“如东金鑫交通”或“发行人”）3月15日完成发行一笔Reg S、5000万美元本金额、票面利率2.4%、3年期（2024年到期）、信用增强债券 RDJinxin 2.4 03/15/2024，发行价为本金额的100%。 债券是在3月10日定价、3月15日完成发行、3月16日起在港交所挂牌。 债券由北京银行南京分行（Bank of Beijing Co., Ltd. Nanjing Branch）提供不可撤回的备用信用证（SBLC）增信。 万海证券、中国银河国际证券（香港）、东吴证券国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，如东金鑫交通在2021年1月15日定价过一笔1.5亿美元信用增强债券 RDJinxin 2.8 01/21/2024，这笔存量旧债由江苏银行南通分行提供SBLC。 新债的条款概要如下： 发行人：如东县金鑫交通工程建设投资有限公司（Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment Co., Ltd.） SBLC提供人：北京银行股份有限公司南京分行（Bank of Beijing Co., Ltd., Nanjing Branch） SBLC提供人评级：未评级 预期发行评级：未评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、信用增强债券 规模：5000万美元 期限：3年 票面利率：2.4%, S/A, 30/360 发行收益率/发行价：2.4% / 100 交割日：2021年3月15日 到期日：2024年3月15日 所得款项用途：债务再融资、补充营运资金 控制权变动回售：100％ Put 细节：港交所上市；US$200k/US$1k；香港法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：万海证券、中国银河国际证券（香港）、东吴证券国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN/Common Code：XS2313351889 / 231335188 受托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。