条款：中铝集团3.5年期美元债定价T3+93bps，规模6.5亿美元

发行人: Chinalco Capital Holdings Limited 担保人: 中国铝业集团有限公司（Aluminum Corporation of China，“中铝集团”） 担保人评级: A- (惠誉) 预期发行评级: A- (惠誉) 发行类型: 高级、有担保、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种: 美元 发行规模: 6.5亿美元 期限: 3.5年 票面利率: 4.750% (S/A, 30/360) 发行利差: T3+93bps 发行收益率: 4.750% 发行价格: 100.00 基准美国国债 (PRICING): T 3 ¾ 08/15/27 (CT3) 基准美国国债价格/收益率: 99-25.75 / 3.820% 对冲美国国债 (HEDGING): T 4 07/31/29 (CT5) 对冲美国国债价格/收益率: 101-02 / 3.764% 对冲比率: 70% 控制权变动回售: Put 101% 选择性赎回: Make-Whole Call; 3-month Par Call 募集资金用途: 再融资集团的现有离岸债务 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: 最小面值/增量 USD200k/1k；港交所上市；英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银行 (包含中银国际/中国银行)、渣打银行、农银国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司、中信银行 (国际)、星展银行、建银亚洲 B&D: 渣打银行 定价日: 2024年8月7日 交割日: 2024年8月14日 (T+5) 到期日: 2028年2月14日 ISIN: XS2870041410 TOE: 20:58 香港时间 信托人: Bank of Communications Trustee Limited 注：初始价T3+145bps区域，最终指导价T3+93bps (THE #)，LAUNCH SPREAD T3+93bps，LAUNCH SIZE 6.5亿美元。 注2：峰值订单超43亿美元 (含10.5亿美元承销商订单 + 3.034亿美元 ADDITIONAL PROP PER SFC)。 注3：投资者地域分布为：亚洲 98%、EMEA 2%，投资者类型分布为：银行/金融机构 63%、公司投资者 18%、主权财富基金 12%、资产管理公司/基金 6%、私人银行 1%。 注4：发行人/担保人法律顾问是高伟绅（英国法）、观韬中茂律师事务所（中国法）、Maples and Calder (Hong Kong) LLP（BVI法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；担保人审计师是信永中和。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。