4月9日美元债发行人境内信用债券发行一览：株洲城发、云投集团、西安城投、天津轨交、安徽交控、华润置地、华侨城集团、保利地产、丹阳投资、中关村发展、首创集团
2020-04-09
债券全称：株洲市城市建设发展集团有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20株洲城建MTN001
债券类型：中期票据
发行人：株洲市城市建设发展集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-09
起息日期：2020-04-13
到期日期：2025-04-13
期限：5+N(5)，第5个计息年度末为首个票面利率重置日，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始每5年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：7
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有限债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：国开行
债券全称：云南省投资控股集团有限公司2020年度第三期中期票据
债券简称：20云投MTN003
债券类型：中期票据
发行人：云南省投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-09
起息日期：2020-04-13
到期日期：2023-04-13
期限：3
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期中票
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行，建设银行
债券全称：西安城市基础设施建设投资集团有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20西基投MTN001
债券类型：中期票据
发行人：西安城市基础设施建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-09
起息日期：2020-04-13
到期日期：2023-04-13
期限：3
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期金融机构借款，补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：光大银行，浦发银行
债券全称：天津轨道交通集团有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20天津轨交MTN001
债券类型：中期票据
发行人：天津轨道交通集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2020-04-09
起息日期：2020-04-13
到期日期：2025-04-13
期限：5
计划发行规模（亿）：15+5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还本公司本部及子公司存量融资
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：中信银行，光大银行
债券全称：安徽省交通控股集团有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20皖交控MTN001
债券类型：中期票据
发行人：安徽省交通控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-09
起息日期：2020-04-13
到期日期：2030-04-13
期限：10
计划发行规模（亿）：10+5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.2%
发行利率：
主承销商：中信银行
债券全称：华润置地控股有限公司2020年度第一期中期票据（品种一）
债券简称：20华润控股MTN001A
债券类型：中期票据
发行人：华润置地控股有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-09
起息日期：2020-04-13
到期日期：2023-04-13
期限：3
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.5%-3.5%
发行利率：
主承销商：农业银行，工商银行
债券全称：华润置地控股有限公司2020年度第一期中期票据（品种二）
债券简称：20华润控股MTN001B
债券类型：中期票据
发行人：华润置地控股有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-09
起息日期：2020-04-13
到期日期：2025-04-13
期限：5
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.8%-3.8%
发行利率：
主承销商：农业银行，工商银行
债券全称：华侨城集团有限公司2020年度第二期中期票据
债券简称：20华侨城MTN002
债券类型：中期票据
发行人：华侨城集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2020-04-09
起息日期：2020-04-13
到期日期：2023-04-13
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还银行借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-4%
发行利率：
主承销商：平安银行，光大银行
债券全称：保利发展控股集团股份有限公司2020年度第二期中期票据
债券简称：20保利发展MTN002
债券类型：中期票据
发行人：保利发展控股集团股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-09
起息日期：2020-04-13
到期日期：2023-04-13
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：建设银行，兴业银行
债券全称：丹阳投资集团有限公司2020年度第二期短期融资券
债券简称：20丹投CP002
债券类型：短期融资券
发行人：丹阳投资集团有限公司
债项评级/主体评级：A-1/AA+
评级机构：东方金诚
发行日：2020-04-09
起息日期：2020-04-13
到期日期：2021-04-13
期限：1
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还银行借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：民生银行，华泰证券
债券全称：中关村发展集团股份有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20中关村集SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：中关村发展集团股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-09
起息日期：2020-04-13
到期日期：2020-12-09
期限：240天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还银行借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：北京银行，国开行
债券全称：北京首都创业集团有限公司2020年度第二期超短期融资券
债券简称：20首创集SCP002
债券类型：超短期融资券
发行人：北京首都创业集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-09
起息日期：2020-04-10
到期日期：2020-09-29
期限：172天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还银行借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2%-3%
发行利率：
主承销商：华夏银行
©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。