蓝光发展364天美元债，初始价9.3％区域

蓝光发展（600466.SH）今日发行Reg S、364天短期限、基准规模美元债，初始价9.3％区域。 国泰君安国际（B＆D）、美银证券、光银国际、招银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，民银资本、东方证券（香港）、德意志银行、东亚银行、钟港资本、交银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：和骏顺泽投资有限公司（Hejun Shunze Investment Co., Limited） 母公司担保人: 四川蓝光发展股份有限公司（Sichuan Languang Development Co., Ltd，600466.SH，“蓝光发展”） 母公司担保人评级：B+ Stable (标普) / B1 Stable (穆迪) 预期发行评级：未评级 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、固定利率债券 规模：美元基准规模 期限：364天 初始价：9.30％区域 交割日：2021年1月11日（T + 4） 到期日：2022年1月10日 契约类型：Customary HY Covenant Package 募集资金用途：为现有离岸债务再融资 条款：新交所上市；USD200k/1k；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B＆D）、美银证券、光银国际、招银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：民银资本、东方证券（香港）、德意志银行、东亚银行、钟港资本、交银国际 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。