条款：武汉城市建设集团3年期美元可持续发展债券定价5.7%，规模5亿美元

发行人: 武汉城市建设集团有限公司（Wuhan Urban Construction Group Co., Ltd.，连同其附属公司合称“集团”） 发行人评级: BBB+ Stable (惠誉) / Baa2 Negative (穆迪) 预期发行评级: BBB+ (惠誉) / Baa2 (穆迪) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、可持续发展债券 格式: Regulation S (Category 1) only 币种 & 规模: 5亿美元 期限: 3年 票面利率: 5.7%, 半年付息一次, 日计数30/360 发行收益率: 5.7% 发行价格: 100% 定价日: 2024年6月13日 交割日: 2024年6月24日 (T+6) 到期日: 2027年6月24日 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 再融资集团的离岸债务，符合《可持续融资框架》 《可持续融资框架》第二方意见提供人: 穆迪评级 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 适用法律: 英国法 上市: 港交所 独家全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国银行 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中信银行 (国际)、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、招银国际、信银投资、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行 B&D: 中信建投国际 ISIN: XS2833206183 Common Code: 283320618 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 01:10 香港时间 信托人: Citicorp International Limited 注：农银国际、光银国际、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、工银国际、淞港国际证券集团有限公司在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注2：初始价6.05%区域，最终指导价5.7% (THE NUMBER)，Launch Yield 5.7%，Launch Size 5亿美元。 注3：峰值订单（at FPG）超15亿美元 (含7.26亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 注4：发行人法律顾问是年利达（英国法）、君合（中国法），承销商法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）；发行人审计师是中审众环会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。