启迪控股3年期美元债券,IPT 4.75%区域
启迪控股股份有限公司(Tus-Holdings Co., Ltd.,简称“启迪控股”)正在发行一笔3年期、无评级、高级无抵押、固定利息美元债券,初始指导价(IPT)定在4.75%区域。
这笔债券将由启迪控股的境外全资子公司TUSPARK FORWARD LTD.发行,启迪控股提供担保。
启迪控股目前有一笔同信用结构、无评级、4亿美元债券THSCPA 5.375 11/24/18在二级市场流通,这笔债券的当前(北京时间10月12日11:19)收益率(YTM,剩余期限2.12年)为4.119%,现金中间价为102.5。
截至2016年6月底,清华控股有限公司(Tsinghua Holdings Company Limited)持有启迪控股44.92%股份,为最大股东。清华控股的控制人是中国财政部和教育部。
2016年上半年,启迪控股营收48亿人民币(货币单位下同)、EBITDA 11.6亿、净亏损1800万;截至2016年6月底,公司总资产681亿、总债务247亿、持有现金132亿、EBITDA/利息支出为1.5x。