更新：腾讯控股定价4笔合计60亿美元债券，票面利率介于1.81% - 3.29%

* 补充了订单量信息。 腾讯控股（700.HK）纽约时间周三（5月27日）定价4种期限的Reg S/144A、固定利息、合计60亿美元债券，其中： Long 5年期 (2026年1月到期)、10亿美元债券Tencent 1.81 01/26/2026，初始价T5 + 175bps区域，Guidance T5 + 145bps (the number)，发行价T5 + 145bps； 10年期、22.5亿美元债券Tencent 2.39 06/03/2030，初始价T10 + 200bps区域，Guidance T10 + 170bps (the number)，发行价T10 + 170bps； 30年期、20亿美元债券Tencent 3.24 06/03/2050，初始价OLB + 220bps区域，Guidance OLB + 180bps (the number)，发行价OLB + 180bps； 40年期、7.5亿美元债券Tencent 3.29 06/03/2060，初始价OLB + 240bps区域，Guidance OLB + 185bps (the number)，发行价OLB + 185bps。 据悉，新债的最终指导价发布时，订单量合计超过360亿美元 (含15.1亿美元承销商订单)。 2026年美元债的付息日在1月26日及7月26日（首个付息日在2021年1月26日），其余3笔美元债的付息日在6月3日及12月3日。 美银证券、汇丰、摩根士丹利、高盛（亚洲）有限责任公司担任联席全球协调人，中国银行 (香港)、瑞穗证券、巴克莱、瑞士信贷、德意志银行、工银亚洲、摩根大通、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行将作为腾讯控股200亿美元全球中期票据计划的一部分，本次发行后，公司在计划项下未偿还的票据本金总额将为180亿美元。 条款概要如下： 发行人：腾讯控股有限公司（Tencent Holdings Limited，700.HK，“腾讯控股”） 发行人评级：穆迪 A1 Stable / 标普 A+ Stable / 惠誉 A+ Stable 预期发行评级：穆迪 A1 / 标普 A+ / 惠誉 A+ Status：美元计价、固定利息、高级无抵押债券 格式：144A / Reg S，根据现有的全球中期票据计划提取 规模：10亿美元 | 22.5亿美元 | 20亿美元 | 7.5亿美元 期限：Long 5年 (2026年1月到期) | 10年期 | 30年期 | 40年期 交割日：2020年6月3日 (T+5) 到期日：2026年1月26日 | 2030年6月3日 | 2050年6月3日 | 2060年6月3日 票面利率：1.81% | 2.39% | 3.24% | 3.29%，半年付息一次，日计数30/360 发行价：本金额的99.988% | 99.973% | 99.943% | 99.934% 发行收益率：1.812% | 2.393% | 3.243% | 3.293% 发行利差：T5 + 145bps | T10 + 170bps | OLB + 180bps | OLB + 185bps 选择性赎回1 (Make-Whole-Calls): T+25 | T+25 | T+30 | T+30 选择性赎回2 (Par Call): 到期日前1个月 | 到期日前3个月 | 到期日前6个月 | 到期日前6个月 募集资金用途：再融资及一般公司用途（募集资金净额约为59.7亿美元） 条款：港交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；适用英国法 联席全球协调人：美银证券、汇丰、摩根士丹利、高盛（亚洲）有限责任公司 联席账簿管理人/联席牵头经办人：美银证券、汇丰、摩根士丹利、高盛（亚洲）有限责任公司、中国银行 (香港)、瑞穗证券、巴克莱、瑞士信贷、德意志银行、工银亚洲、摩根大通、浦银国际 结算交割行：摩根士丹利 (Long 5年 + 10年)、高盛（亚洲）有限责任公司 (30年 + 40年) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。