更新 - 6月21日一级市场回顾:合生创展、河北顺德投资、交银国际、中油燃气、中国建设银行(欧洲)、北京建工、杭州富阳城投、复星国际、济高控股、泰顺县交通发展有限公司
* 补充了合生创展新交易的FPG。
一级市场周一活跃,8笔新交易宣布Mandate或指导价。
【NEW DEAL】
合生创展2.5年期美元债,初始价7.1%区域,最终指导价6.8% (THE NUMBER),订单超6.3亿美元(含2.53亿美元承销商订单),预期发行规模“待定”。
河北顺德投资集团有限公司(“河北顺德投资”)3年期美元债,最终指导价5.50% (The Number),规模待定。
【MANDATE】
交银国际拟发5年期美元债券,电话会6月21日起召开,最早6月22日簿记定价。
中油燃气拟发Reg S、2.5年期美元债券,汇丰、摩根士丹利获委任,电话会6月21日起召开。
中国建设银行(欧洲)拟发3年期、基准规模、欧元债券,中国建设银行卢森堡分行提供担保。
北京建工拟发3年或5年期、基准规模美元债,电话会6月22日起召开,最早6月23日定价。
杭州富阳城投拟发美元债券,中金公司为独家全球协调人。
复星国际拟发5.25年期、基准规模欧元债券,电话会6月21日起召开。
【PRICED】
济高控股3年期美元债定价2.50%,规模1.7亿美元,峰值订单超9亿美元(含3.36亿美元承销商订单)。
【其他消息】
6月18日消息,泰顺县交通发展有限公司1亿美元境外债项目,鸿昇证券中标全球协调人。
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