【PRICED】嵊州投资控股成功发行2.5亿美元3年期债券，发行收益率为4.05%，较初始价收窄35bps

发行人：嵊州投资控股有限公司 发行人评级：无评级 预期债项评级：无评级 发行方式：Reg S CAT1, registered, senior unsecured, fixed rate 发行规模：2.5亿美元 期限：3年期 票面利率：4.05% (半年付息, 30/360) 发行收益率/价格：4.05% / 100% 结算日：2026年2月10日 (T+3) 到期日：2029年2月10日 初始价格指导：4.4%区域 资金用途：用于偿还2026年到期的境外债券 控制权变更回售：101% 面值：20万美元/1000美元 上市地点：香港联合交易所 清算系统：Euroclear及Clearstream 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司 (B&D)、中信证券 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行、上银国际、中国银河国际、兴证国际、浙商银行香港分行、民银资本、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、天风国际 ISIN：XS3282769093 共同代码：328276909 定价时间：香港时间21:19