建业地产4NC2美元债，初始价7.65%区域

建业地产（832.HK）今日发行Reg S、4年期NC2、基准规模美元债，初始价7.65%区域。 尚乘、美银证券、中国光大银行香港分行、招银国际、星展银行、德意志银行（B&D）、国泰君安国际、渣打银行、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 建业地产股份有限公司（Central China Real Estate Limited，832.HK，“建业地产”） 附属公司担保人: 发行人的若干离岸附属公司 抵押: 以若干附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级: BB- Stable (惠誉) / Ba3 Stable (穆迪) / B+ Stable (标普) 预期发行评级: BB- (惠誉) / B1 (穆迪) 发行类型: 固定利息、高级票据 格式: Regulation S only 规模: 美元基准规模 期限: 4年期NC2 到期日: 2024年8月13日 发行人赎回选择权: 2022年8月13日及其后任意一日，发行人可以按 "par + half coupon" 的价格赎回；2023年8月13日及其后任意一日，赎回价为 "par + quarter coupon" 交割日: 2020年8月13日 (T+5) 初始价: 7.65%区域 契约类型: Customary high yield covenant package 募集资金用途: 再融资一年内到期的现有中长期债项 清算系统: Euroclear / Clearstream 其他细节: 新交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 尚乘、美银证券、中国光大银行香港分行、招银国际、星展银行、德意志银行（B&D）、国泰君安国际、渣打银行、UBS Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。