【PRICED】徐州高新控股集团最终发行1亿美元3年期可持续债券，发行收益率为4.4%

发行人：Gaoxin International Investment Co., Ltd. 担保人：徐州高新控股集团有限公司 预期债项评级：无评级 发行方式：Reg S only, Registered form, Category 1 债项地位：固定利率、高级无抵押 币种：美元 发行规模：1亿美元 期限：3年期 票面利率：4.4% (S/A, 30/360) 发行价格/收益率：100% / 4.4% 结算日：2025年11月13日 (T+5) 到期日：2028年11月13日 初始价格指导：5.0%区域 资金用途：根据其《可持续金融框架》，用于偿还由发行人发行、由徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司（现更名为徐州高新产业发展投资有限公司）无条件及不可撤销担保的1亿美元7.50%票息2025年到期担保债券的本金 可持续债券：本次债券根据《可持续金融框架》发行，为“可持续债券” 第二方意见提供方：联合绿色发展 控制权变更回售：101% 面值：20万美元/1000美元 上市地点：香港联合交易所有限公司 清算系统：Euroclear及Clearstream 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东吴证券香港 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券、华泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、东吴中新资本(亚洲)、中航国际、交银国际、Central International Securities、兴证国际、中信建投国际、民银资本、信银投资、东海国际、远东宏信国际、国泰君安国际、华福国际、兴业银行香港分行、申万宏源（香港）、天风国际、浙商国际、中泰国际 独家可持续发展结构顾问：东吴证券香港 B&D：兴业银行香港分行 Common Code：320033489 ISIN：XS3200334897 定价时间：香港时间23:13