条款：浙能集团5年期美元债定价T+95，规模5亿美元

发行人: 浙江能源国际有限公司（Zhejiang Energy International Limited） 维好提供人: 浙江省能源集团有限公司（Zhejiang Provincial Energy Group Company Limited，“浙能集团”） 浙能集团评级: A1 Stable / A+ Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级: A2 / A+ (穆迪/惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据，根据浙能集团的20亿美元中期票据计划提取 格式: Regulation S 发行规模: 5亿美元 期限: 5年 交割日: 2021年7月20日 (T+5) 到期日: 2026年7月20日 票面利率: 1.737%, S/A, 30/360 发行利差: T+95BPS 发行价格/收益率: 100.00 / 1.737% 基准美国国债: T 0 ⅞ 06/30/26 美国国债价格/收益率: 100-13¾ / 0.787% 对冲比率: 98% 清算系统: Euroclear / Clearstream 募集资金用途: 再融资及发行人的一般公司用途 细节: USD200K/1K; 港交所上市; 英国法 联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 中国工商银行 (包含工银国际/中国工商银行新加坡分行)、渣打银行 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 农银国际、中国建设银行 (亚洲)、中金公司、兴业银行香港分行、中信里昂证券、民银资本、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、招银国际 B&D: 渣打银行 ISIN: XS2106073666 TOE: 8:17PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。