景德镇合盛产业投资发展有限公司2.92年期可持续发展点心债（邮储银行景德镇分行SBLC）定价3.9%，规模3.363亿人民币

景德镇合盛产业投资发展有限公司本周五（12月1日）定价一笔 Reg S、无评级、35个月（约2.92年期）、3.363亿人民币、高级无抵押、信用增强、可持续发展、点心债 JDZHesheng 3.9 11/08/2026，初始价4.2%区域，最终指导价3.9% (the #)，Launch Yield 3.9%，发行价100.00 / 3.9%。 这是该公司首发离岸债券，债券由景德镇合盛产业投资发展有限公司直接发行，邮储银行景德镇分行提供SBLC增信，募集资金将根据《可持续融资框架》为合资格项目融资或再融资，并在国家发改委备案登记证明的范围内补充营运资金。 天晟证券、保利证券（Bowlea Securities）、中国银河国际（B&D）、格理昂证券有限公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，信银投资、光银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、农银国际、建银国际、淞港国际证券、中信证券、民银资本、浙商银行香港分行、中信银行 (国际) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 保利证券、天晟证券担任联席可持续结构顾问。联合绿色发展（Lianhe Green Development）为第二方意见提供人。 承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、泰和泰（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）。发行人审计师是大信会计师事务所。 景德镇合盛产业投资发展有限公司（“合盛公司”）是由景德镇市国资委履行出资人职责的景德镇市重要骨干国有企业及产业投资运营平台。公司成立于2009年，并于2014年响应市委市政府关于助推航空小镇建设发展战略部署，由市高新区和市国控集团出资重组而成，肩负着服务高新区园区建设、助推园区发展等使命和功能。 条款概要如下： 发行人: 景德镇合盛产业投资发展有限公司（Jingdezhen Hesheng Industrial Investment Development Co., Ltd.） SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司景德镇分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Jingdezhen Branch） 发行人评级: 无评级 SBLC提供人评级: A1 Stable / A Stable / A+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 格式: Regulation S only, Category 1 发行规模: 3.363亿人民币 期限: 35个月（约2.92年） 发行价格: 100.00 发行收益率: 3.9% 票面利率: 3.9%, 半年付息一次, 日计数30/360 募集资金用途: 根据《可持续融资框架》为合资格项目融资或再融资，并在国家发改委备案登记证明的范围内补充营运资金 可持续发展债券: 债券将在发行人的《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行 第二方意见提供人: 联合绿色发展（Lianhe Green Development） 定价日: 2023年12月1日 交割日: 2023年12月8日 (T+5) 到期日: 2026年11月8日 控制权变动回售: Put at 100% 上市: 港交所 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 天晟证券、保利证券（Bowlea Securities）、中国银河国际、格理昂证券有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 信银投资、光银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、农银国际、建银国际、淞港国际证券、中信证券、民银资本、浙商银行香港分行、中信银行 (国际) 联席可持续结构顾问: 保利证券、天晟证券 B&D: 中国银河国际 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Code: BCMKFB23035 ISIN Code: HK0000971553 Common Code: 273014110 TOE: 21:08 香港时间 信托人: Bank of Communications Trustee Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。