台积电5年/10年/20年/30年期美元债（SEC-Registered），初始价T+85区域/+115区域/+135区域/+145区域

台积电今日（10月20日）担保发行SEC-Registered、四期限、基准规模美元债，其中： 5年期债券，初始价T+85bps区域； 10年期债券，初始价T+115bps区域； 20年期债券，初始价T+135bps区域； 30年期债券，初始价T+145bps区域。 债券将由台积电的子公司 TSMC Arizona Corp 发行，台积电提供担保。 高盛担任独家全球协调人，高盛、摩根大通、摩根士丹利、花旗担任联席账簿管理人。 此前，台积电曾在8月10日宣布，核准于不高于美金10亿元之额度内于台湾国际债券市场募集美元无担保普通公司债，并核准于不高于美金80亿元之额度内，为台积电百分之百持有之海外子公司TSMC Arizona募集美元无担保普通公司债提供保证，以支应台积电产能扩充之资金需求。 条款概要如下： 发行人: TSMC Arizona Corporation 担保人: 台湾积体电路制造股份有限公司（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited，“台积电”） 担保人评级: Aa3 Stable / AA- Stable（穆迪/标普） 预期发行评级: Aa3 / AA-（穆迪/标普） 发行类型: 美元计价、固定利息、高级无抵押票据 格式: SEC Registered 规模: 美元基准规模 丨 美元基准规模 丨 美元基准规模 丨 美元基准规模 交割日: 2021年10月25日 (T+3) 期限: 5年 丨 10年 丨 20年 丨 30年 初始价: T+85bps区域 丨 T+115bps区域 丨 T+135bps区域 丨 T+145bps区域 选择性赎回1: Make-whole calls 丨 Make-whole calls 丨 Make-whole calls 丨 Make-whole calls 选择性赎回2: 1-month Par call 丨 3-month Par call 丨 6-month Par call 丨 6-month Par call 募集资金用途: 一般公司用途 条款: 新交所上市; US$200k/US$1k; 纽约法 独家全球协调人: 高盛 联席账簿管理人: 高盛、摩根大通、摩根士丹利、花旗 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。