条款更新：一嗨租车完成2024年美元债交换要约，存量本金额降至4461万美元

* 补充了新票据的条款细节及中介机构信息等。 一嗨租车3月27日披露，完成于2024年到期的未偿还7.75厘优先票据 eHiCar 7.75 11/14/2024 (ISIN: XS2335327388，简称“交换票据”) 的交换要约。 兹提述公司日期为2024年3月11日、2024年3月13日、2024年3月19日及2024年3月20日内容有关交换要约的公告。 董事会欣然宣布，于2024年3月26日，交换要约的所有先决条件已获达成且交换要约已完成。因此，根据交换要约有效提交并获接纳以进行交换的交换票据 (占未偿还交换票据本金总额的88.31%) 已于2024年3月26日注销。根据交换要约将予发行的新票据 eHiCar 12 09/26/2027 预期将于2024年3月27日在新交所上市。 德意志银行和摩根大通是交换要约的联席交易经办人，以及新债券发行的联席全球协调人和联席账簿管理人。 发行人法律顾问是美迈斯律师事务所（O’Melveny & Myers）（国际法）、国浩律师事务所（中国法）、Maples and Calder (Hong Kong) LLP（开曼及BVI法律），承销商法律顾问是高伟绅（国际法）、通商律师事务所（中国法），信托人法律顾问是孖士打；发行人审计师是普华永道。 于注销本金额为336,890,000美元的交换票据后，本金额为44,610,000美元的交换票据将仍未偿还。 新票据条款概要如下： 发行人：一嗨汽车租赁有限公司（eHi Car Services Limited，“一嗨租车”，注册于开曼群岛） 附属公司担保人：Brave Passion Limited、一嗨汽车服务 (香港) 控股有限公司、L&L Financial Leasing Holding Limited 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利率（包含票息上浮事件）、高级无抵押债券，根据“交换要约”发行 格式：Reg S only 本金总额：3.25亿美元（282,979,000美元交换要约新票据 + 42,021,000美元额外新票据） 期限：3.5年期NC1.5 票面利率：12.00%，每半年付息一次，日计数30/360 发行现金价（额外新票据）：本金额的96.0% 发行收益率（额外新票据）：13.471% 定价日：2024年3月20日 交割日：2024年3月26日 到期日：2027年9月26日 募集资金用途：额外新票据的募集资金净额将主要用于对未于交换要约中交换的剩余 eHiCar 7.75 11/14/2024 进行再融资、为交换要约的现金部分提供资金及优化公司债务结构。 票息上浮事件：如果截至2025年9月26日之前的第十个工作日（“Step-up Interest Payment Date”），公司尚未被任何评级机构授予企业信用评级，则票据的年利率将上浮0.5%至12.5%。 发行人赎回选择权（Call Option）：18个月后发行人有可选赎回权，具体而言，2025年9月26日及其后12个月内，赎回价为本金额的106%；2026年9月26日及其后12个月内为103%。 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：US$125,000 / US$1,000 上市场所：新交所 适用法律：纽约州法律 联席全球协调人和联席账簿管理人：德意志银行、摩根大通 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN: XS2782510049 Common Code: 278251004 LEI: 549300S8KJWK9EJS6Z44 信托人：DB Trustees (Hong Kong) Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。