广州富力地产2.5年期美元债，初始价12.3%区域；公司同步发起2021年美元债收购要约

广州富力地产（2777.HK）今日发行Reg S、2.5年期、基准规模美元债，初始价12.3%区域。 高盛（亚洲）（B＆D）、中信银行（国际）、瑞士信贷、德意志银行、海通国际、香江金融、摩根大通担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 公司同步发起2021年美元债收购要约，收购标的为2021年4月到期的7.000％票据 R&F 7 04/25/2021，购买价为本金额的100.375%。 条款概要如下： 发行人：怡略有限公司（Easy Tactic Limited） 担保人：富力地产（香港）有限公司（R&F Properties (HK) Company Limited，“富力香港”） 附属公司担保人：广州富力地产股份有限公司的若干非中国附属公司 维好和EIPU提供人：广州富力地产股份有限公司（Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，2777.HK，“广州富力地产”） 维好和EIPU提供人评级：B1 Negative / B Stable / B+ Negative (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：B+ (惠誉) 格式：Reg S 发行结构：固定利率、高级票据 发行规模：美元基准规模 期限：2.5年 初始价：12.3%区域 同步进行的收购要约：公司同步发起收购要约，以本金额的100.375%要约收购2021年4月到期的7.000％票据 所得款项用途：为1年内到期的中长期债务再融资，包括为收购要约提供资金 抵押：以发行人和富力香港若干附属公司的股份作抵押；将设立美元利息储备账户。 契约类型：Customary high yield covenants 结构性保护条款：维好和EIPU（股权购买承诺） 控制权变动回售：Put at 101％ 细节：USD200,000/1,000；新交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：高盛（亚洲）（B＆D）、中信银行（国际）、瑞士信贷、德意志银行、海通国际、香江金融、摩根大通 结算日：T + [6] 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。