UPDATE: 徽商银行以5.5%发行8.88亿美元AT1优先股

徽商银行成功发行了首笔城商行AT1优先股HSBANK 5.5 49，规模为8.88亿美元（the sense of humor），现金发行价为100，发行利率为5.5%，较IPT（5.75%区域）缩窄了25个基点。此次发行共计获得17亿美元认购。 这笔新优先股的价格今天低开1pt，并短暂下探到98，随后开始逐步回升，并一度回升至发行价100；最终的收盘价约为99.875，较发行价小幅下跌0.125pt。 此外，浙商银行和民生银行也计划境外/境内外发行AT1优先股，规模分别为150亿人民币（等值）和300亿人民币（等值）。相信徽商银行的首笔美元优先股将为这些后来者提供宝贵的经验及价格参考。