更新：衢州国资拟发3年期美元可持续发展债券，电话会2月22日召开、最早2月23日定价

* 补充了拟发行期限、规模、预计定价日、募集资金用途。 2月22日消息，衢州市国有资本运营有限公司（Quzhou State-owned Capital Operation Co., Ltd.，前称“衢州市国有资产经营有限公司 - Quzhou State-owned Assets Management Co., Ltd.”，简称“衢州国资”或“发行人”）拟发行Regulation S only、3年期、美元计价、基准规模、固定利息、高级无抵押、可持续发展债券。 公司已委任天晟证券、海通国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、中国银行新加坡分行、上银国际、中国银河国际证券（香港）、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、招商永隆银行、信银投资、星展银行、兴业银行香港分行、华侨银行、申万宏源香港为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自2月22日起，安排召开系列固收投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早明日（2月23日）定价。 债券将由衢州国资直接发行，募集资金将根据《可持续融资框架》和国家发改委相关备案，全部或部分用于集团新的或现有的合资格项目的融资和/或再融资。 衢州国资的可持续融资框架已获标普全球评级出具第二方意见。天晟证券、海通国际担任联席可持续结构顾问。 衢州国资的主体评级是 BBB- Stable（惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 BBB-（惠誉）。 惠誉的资料显示，衢州国资由衢州市国资委持股98.13%，浙江省财务开发有限责任公司持股1.87%。该公司是衢州市城市开发项目的重要平台，承担着该市综合城市开发商及公共服务提供商的职能。 SereS Deal Pipeline的资料显示，衢州国资此前在2021年9月进行了“境外美元债券主承销服务（全球协调）采购”，天晟证券、海通国际联合体为中标候选人。根据该项目，衢州国资拟公开发行不超过5亿元美元的境外债券（最终以备案额度为准），债券期限不超过5年。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。