通裕重工寻求发行境外美元债券，总额不超过3亿美元

通裕重工股份有限公司（Tongyu Heavy Industry Co., Ltd.，300185.SZ，简称“通裕重工”或“公司”）9月20日公告，公司于2019年9月20日召开了第四届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司发行境外美元债券的议案》，据此，公司拟在境外发行总额不超过3亿美元（含3亿美元）的美元债券。 此次发行的概况： 1、发行人：通裕重工股份有限公司。 2、发行方式：公开发行。 3、发行规模：不超过3亿美元（含3亿美元），以最终备案的发行额度为准。 4、债券类型：境外美元债券。 5、债券情况：高级无抵押债券。 6、债券期限：预计不超过3年期（含3年期），可分次发行，最终将根据公司资金需求、发行前市场情况和投资者反馈确定。 7、票面利率形式：拟采用固定利率品种，最终将根据发行前市场情况而定。 8、发行对象：将根据1933年美国证券法S条例，面向美国以外的国际机构投资者发行。 9、利息支付安排：每半年付息一次。 10、上市地点：香港联合交易所。 11、募集资金用途：将在符合国家监管要求的条件下调回境内使用，公司将按照外汇管理局相关要求进行登记备案、结汇和回流。主要用于满足公司生产经营需要的项目投资、新业务拓展、以及部分补充公司（含子公司）流动资金等。 本次发行尚需提交股东大会审议。 通裕重工从事大型铸锻件的研发、制造及销售，现已形成集冶炼/电渣重熔、铸造/锻造/焊接、热处理、机加工、大型成套设备设计制造、涂装、物流于一体的完整产业链条，并可为能源电力（含风电、水电、火电、核电）、矿山、石化、海工装备、压力容器、机械、军工、航空航天等行业提供大型高端装备的核心部件。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。