Melco Resorts Finance 8NC3美元债 (Reg S/144A)，初始价6.125%区域

Melco Resorts Finance 今日发行Reg S/144A、8年期NC3、美元基准规模、高级债券，初始价6.125%区域。 摩根士丹利（B&D）、德意志银行担任联席全球协调人及联席账簿管理人，中国银行澳门分行、中银国际、交通银行澳门、工银澳门、瑞穗证券担任联席账簿管理人。 Melco Resorts Finance（发行人）是Melco Resorts & Entertainment Limited（NASDAQ: MPEL）的全资附属公司。Melco Resorts Finance及其附属公司主要在澳门开发、持有、经营赌场和娱乐度假村。 此前，Melco Resorts Finance 在2019年11月底发行过一笔Reg S/144A、10NC5、9亿美元高级债券，发行价5.375%。 条款概要如下： 发行人: Melco Resorts Finance Limited 格式: 144A / Reg S Status: 固定利息、高级票据 发行人评级: Ba2 / BB (穆迪/标普) 预期发行评级: Ba2 / BB (穆迪/标普) 募集资金用途: 偿还2020年信贷安排下的存量本金、以及一般公司用途 期限: 8年期NC3 发行规模: 美元基准规模 初始价 (IPT): 6.125%区域 特别回售选择权 (Special Put Option): Put at 100%，若公司的博彩执照被终止/吊销/修订 控制权变动回售: Put at 101% 契约类型: Customary covenants for a transaction of this nature 交割日: 2020年7月21日 (T+5) 上市: 新交所 最小面值/增量: $200,000 x $1,000 适用法律: 纽约法 联席全球协调人及联席账簿管理人: 摩根士丹利 (B&D)、德意志银行 联席账簿管理人: 中国银行澳门分行、中银国际、交通银行澳门、工银澳门、瑞穗证券 B&D: 摩根士丹利 Timing: 最早美国时间7月14日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。