湖州吴兴产发3年期美元债(上海银行杭州分行SBLC),最终指导价4.0% (the number)
发行人: Wuxing Industry Investment Husheng Company Limited
担保人: 湖州吴兴产业投资发展集团有限公司(Huzhou Wuxing Industrial Investment Development Group Co., Ltd.,“湖州吴兴产发”)
SBLC提供人: 上海银行股份有限公司杭州分行(Bank of Shanghai Co., Ltd., Hangzhou Branch)
预期发行评级: 无评级
格式: Reg S only, Category 1
发行类型: 固定利息、有担保、信用增强债券
规模: 待定(美元计价)
期限: 3年
最终指导价: 4.0% (the number)
交割日: 2022年5月11日 (T+8)
到期日: 2025年5月11日
募集资金用途: 项目融资、补充营运资金
控制权变动回售: Put 100%
细节: 港交所上市;US$200k/US$1k;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、中金公司
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 上银国际、华业金控证券有限公司(China Enterprise Securities Company Limited)、国信证券 (香港)、华泰国际、兴业银行香港分行、中泰国际
B&D: 海通国际
清算系统: Euroclear & Clearstream
Timing: 今日定价
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