重庆国际物流3年期美元债，初始价5.75%区域

重庆国际物流今日（8月13日）发行Reg S、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押债券，初始价5.75%区域。 星展银行（B&D）、工银国际、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际、中金公司、Carnegie Hill Capital Partners、复星恒利证券、浦银国际、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 重庆国际物流此前于7月28日宣布了本次交易的mandate并举行了电话会，彼时，拟议新交易的预计期限为5年、预期规模为“基准规模”（据悉约为5亿美元），预计次日（7月29日）定价。可以看到，债券的簿记未能按原计划launch，延后了2个星期；同时，拟发行期限由5年改为3年、规模由“基准规模”改为“待定”。 相比Mandate宣布时，承销团也有所调整：海通国际、中达证券移出了承销团（Mandate宣布时曾为联席账簿管理人），浦银国际加入了承销团。 本次发行募集资金用于1年内到期的中长期离岸债务再融资，公司有一笔5亿美元存量债券 CQLogistics 3.25 09/06/2021 即将到期，时间紧迫。此外，重庆国际物流另有一笔5亿美元债券 CQLogistics 4.3 09/26/2024，可作为定价参考，这笔债券当前 bid 在 92.66 / 6.96%。 条款概要如下： 发行人: 重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司（Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co., Ltd.，“重庆国际物流”） 发行人评级: BBB- (Stable) (惠誉) 预期发行评级: BBB- (Stable) (惠誉) 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 初始价: 5.75%区域 交割日: 2021年8月20日 (T+5) 控制权变动投资者回售权: Put at 101% 募集资金用途: 1年内到期的中长期离岸债务再融资 条款: USD200k/1k, 英国法, 新交所上市 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 星展银行、工银国际、国泰君安国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 光银国际、中金公司、Carnegie Hill Capital Partners、复星恒利证券、浦银国际、中泰国际 B&D: 星展银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。