7月23日一级市场回顾:南昌金开集团、西安航天产发、工银租赁、平安不动产、广州基金、中信银行(国际)、长江基建、复星高科、山钢集团、重庆南部新城产业投资集团
【NEW DEAL】
南昌金开集团2.92年期美元债,九江银行SBLC,最终指导价3.45% (The Number)。
西安航天产发3年期美元债,恒丰银行西安分行SBLC,最终指导价3.6% (the number),Launch Yield 3.6%,Launch Size 3500万美元。
【MANDATE】
工银租赁拟发多期限(3年/5年/10年)维好美元债,电话会7月23日召开、最早7月26日定价。
【PRICED】
平安不动产3年和5年期美元绿债定价T3+245/T5+282.5,规模合计6亿美元,订单超18亿美元。
广州基金5年期美元债定价2.85%,规模3亿美元,获10.5倍认购。
中信银行(国际)永续NC5美元AT1定价3.25%,规模6亿美元,订单超43亿美元。
长江基建Fixed-for-life美元次级永续债(NC5)定价4%,规模3亿美元。
复星高科3年期美元债(自贸区外债)定价4.3%,规模2亿美元。
山钢集团3年期美元债定价4.8%,规模5亿美元,订单超20亿美元。
【其他消息】
重庆南部新城产业投资集团境外美元债券涉外法律专项服务比选。
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