和记港口信托5年期美元债，初始价T+155区域

和记港口控股信托（Hutchison Port Holdings Trust，SGX: NS8U）和 HPHT Limited（合称“债券担保人”）今日（3月16日）担保发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T + 155bps区域。 中银香港、中银国际、汇丰（B&D）、瑞穗证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 和记港口控股信托上次发行美元债券是在2019年10月底，彼时，5亿美元的 HutchPort 2.875 11/05/2024 定价在 T5 + 137.5bps / 99.64。 和记港口控股信托在新交所上市，其主要股东包括长江和记、以及淡马锡控股。 条款概要如下： 发行人：HPHT Finance (21) Limited (注册于开曼群岛) 担保人：(1) 和记港口控股信托（Hutchison Port Holdings Trust）（透过其信托管理人，即注册于新加坡的 Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited）；以及 (2) HPHT Limited (注册于香港，为和记港口控股信托的全资附属公司) 格式：Reg S 发行类型：固定利息、高级无抵押 担保人评级：Baa1 Stable / A- Stable (穆迪/标普) - 和记港口控股信托 预期发行评级：Baa1 / A- (穆迪/标普) 发行规模：美元基准规模 期限：5年 初始价：T + 155bps区域 募集资金用途：若干债务的再融资及/或一般公司用途 发行人赎回选择权：1-month par call 条款：新交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中银香港、中银国际、汇丰（B&D）、瑞穗证券 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。