条款：南安市发展投资集团3年期点心债定价3.70%，11.5亿人民币

发行人: 南安市发展投资集团有限公司（Nan’an Development Investment Group Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S only (Category 1) 币种: 人民币 规模: 11.5亿人民币 期限: 3年 票面利率: 3.70%, 每年付息一次, 日计数Act/365 发行收益率: 3.70% 发行价格: 100% 定价日: 2024年9月12日 交割日: 2024年9月23日 到期日: 2027年9月23日 募集资金用途: 拨付发行人的基建项目、补充发行人的营运资金 控制权变动回售: Put 100% 条款: 最小面值/增量为人民币1,000K/10K；英国法 上市: 澳门金交所 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 富中证券有限公司、万海证券 (香港)、兴业银行香港分行、中信建投国际、中金公司、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、中国银河国际、工银国际、兴证国际、华福国际、国泰君安国际、申万宏源香港、中国银行新加坡分行、交银国际、民银资本、华夏银行香港分行 B&D: 中信证券 CMU CODE: WLHKFB24012 COMMON CODE: 275591173 ISIN: HK0000987609 LEI: 984500F4B8G4DA752682 TOE: 18:28 UKT 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：中金公司、海通国际在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人。 注2：初始价4.30%区域，最终指导价3.70% (the #)，Launch Yield 3.70%，Launch Size 11.5亿人民币。 注3：发行人法律顾问是普衡（英国法及香港法）、盈科律师事务所（中国法），承销商法律顾问是高盖茨K&L Gates（英国法及香港法）、国浩律师事务所（中国法），信托人法律顾问是普衡（英国法及香港法）；公司的审计师是中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。