更新：香港俊发地产增发11% 2022年美元债，最终指导价11.0% / 99.963

* 补充了更多条款。 香港俊发地产有限公司（Hong Kong JunFa Property Company Limited，惠誉：B+ Stable，“香港俊发地产”）今日（3月22日）增发原有美元债券 HKJunFa 11 12/24/2022，增发的最终指导价是11.0% / 本金额的99.963 (the number) (另加应计利息)。 海通国际（B&D）、国泰君安国际、民银资本、星展银行、中泰国际、Natixis担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券预计今日定价，3月26日 (T+4) 交割。 原有债券最初定价于2020年12月，是一笔Reg S、初始本金额1.21亿美元、高级无抵押债券，发行价11.00% / 100。 债券发行人是力佳环球投资有限公司（Power Best Global Investments Limited），担保人是香港俊发地产，债项评级B+（惠誉）。 条款概要如下： 发行人：力佳环球投资有限公司（Power Best Global Investments Limited） 担保人：香港俊发地产有限公司（Hong Kong JunFa Property Company Limited，“香港俊发地产”） 担保人评级：B+ Stable (惠誉) 预期发行评级：B+ (惠誉) 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 现有债券（增发标的）：1.21亿美元、11.0%、2022年12月到期、高级票据 HKJunFa 11 12/24/2022 (ISIN: XS2256858197) 合并：立即与原有债券合并及构成单一系列 增发规模：待定（美元计价） 票面利率：11.00%, S/A, 30/360 最终指导价：现金价 99.963% (#) / 11.0%，另加2020年12月24日 - 2021年3月26日的应计利息 增发债券交割日：2021年3月26日 (T+4) 条款：港交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 契约类型：Customary HY Covenants 募集资金用途：1年内到期的若干现有离岸债务再融资 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、国泰君安国际、民银资本、星展银行、中泰国际、Natixis B&D: 海通国际 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。