条款：德清县建设发展集团3年期美元债定价5.48%，规模1.5亿美元

发行人: 德清县建设发展集团有限公司（Deqing Construction & Development Group Co., Ltd.，“德清建发”） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 格式: Reg S only, Category 1 币种: 美元 发行规模: 1.5亿美元 期限: 3年 票面利率: 5.48% (S/A 30/360) 发行收益率: 5.48% 发行价: 100 定价日: 2024年3月20日 交割日: 2024年3月25日 (T+3) 到期日: 2027年3月25日 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 上市: 港交所 适用法律: 英国法 募集资金用途: 偿还发行人的现有离岸债券，符合国家发改委备案登记证明的要求 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 淞港国际证券集团有限公司、中金公司、东方证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、浙商国际金融控股有限公司、中信证券、中国银河国际、中信建投国际、浦银国际 B&D: 淞港国际证券集团有限公司 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2776377587 Common Code: 277637758 TOE: 23:25 香港时间 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：初始价6.1%区域，最终指导价5.48% (#)，Launch Yield 5.48%，Launch Size 1.5亿美元。 注2：民银资本、信银投资、海通国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注3：发行人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法）、金杜（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、北京大成（南京）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是容诚会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。