山东国惠5年期美元债，初始价3.70%区域

山东国惠今日发行Reg S、5年期、基准规模美元债，初始价3.70%区域。 这将是山东国惠首次发行5年期的美元债券。 中泰国际（B&D）、华泰国际、中国银行、兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、招银国际、中达证券、东方证券（香港）担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、兴证国际、中信里昂证券、招商永隆银行、海通国际、申万宏源香港、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: Guohui International (BVI) Co., Ltd. 担保人: 山东国惠投资有限公司（Shandong Guohui Investment Co., Ltd.，“山东国惠”） 担保人评级: Baa2 Stable / BBB+ Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级: BBB+ (惠誉) 格式: Reg S only Status: 固定利息、有担保、高级无抵押债券 币种: 美元 规模: 美元基准规模 期限: 5年期 初始价: 3.70%区域 交割日: 2020年8月27日 (T+3) 募集资金用途: 用于山东国惠及其附属公司的境内外债务再融资、用于项目建设 控制权变动回售: 101% Put 细节: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际（B&D）、华泰国际、中国银行、兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、招银国际、中达证券、东方证券（香港） 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、兴证国际、中信里昂证券、招商永隆银行、海通国际、申万宏源香港、浦发银行香港分行 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。