条款：江苏科维控股3年期美元债（江苏银行常州分行SBLC）定价1.98%，发行规模8300万美元

发行人: Boen Investment Limited 担保人: 江苏科维控股集团有限公司（Jiangsu Kewei Holding Group Co., Ltd.，“江苏科维控股”） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司常州分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Changzhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强债券 币种 & 规模: 8300万美元 期限: 3年 发行收益率: 1.98% 发行价格: 100% 票面利率: 1.98% S/A 30/360 募集资金用途: 补充在岸和离岸流动资金、项目建设 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: US$200k/US$1k, 港交所上市, 香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2021年11月24日 (T+3) 到期日: 2024年11月24日 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 复星恒利证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东海国际、浦发银行香港分行、招商永隆银行、浙商银行香港分行、兴证国际、鴻昇證券、汇生证券、农银国际 ISIN/COMMON CODE: XS2412078979 / 241207897 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。