湖州城投5年期美元债定价2.95%，规模2亿美元

湖州城投周四（10月21日）定价一笔Reg S、5年期、2亿美元、高级无抵押债券 HZCityInv 2.95 10/28/2026，初始价3.25%区域，最终指导价2.95% (THE #)，发行价2.95% / 100。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超10亿美元（含8.15亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 承销团发生了一些变动，三家簿记过程中被移出承销团的银行在债券定价完成后，又加回到承销团中： - 工银国际、渣打银行IPG宣布时作为联席牵头经办人及联席账簿管理人，最终定价后移出承销团；不过，稍晚些时候两家公司又加回承销团作为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 - 西格玛资本（Sigma Capital）在簿记开始后加入承销团（FPG宣布时作为联席牵头经办人及联席账簿管理人），但最终定价时被移出承销团；不过，和上述2家一样，此后西格玛资本又作为联席牵头经办人及联席账簿管理人回到承销团。 最终，建银国际、中金公司（B&D）、兴业银行香港分行、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、中国光大银行香港分行、中信里昂证券、民银资本、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、信银投资、浦发银行香港分行、工银国际、渣打银行、西格玛资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，湖州城投有一笔3亿美元债券 HZCityInv 3.15 07/30/2023 存续，10月20日早盘报价在 100.67 / 2.76% bid。 条款概要如下： 发行人: 湖州市城市投资发展集团有限公司（Huzhou City Investment Development Group Co., Ltd.，“湖州城投”） 发行人评级: Baa3 Stable (穆迪) / BBB Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 期限: 5年 发行规模: 2亿美元 发行收益率: 2.95% 发行价格: 100% 票面利率: 2.95%, S/A, 30/360 交割日: 2021年10月28日（T+5） 到期日: 2026年10月28日 募集资金用途: 补充营运资金、一般公司用途 细节: USD200K/1K; 港交所上市; 英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 建银国际、中金公司、兴业银行香港分行、中国银行 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 交银国际、中国光大银行香港分行、中信里昂证券、民银资本、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、信银投资、浦发银行香港分行、工银国际、渣打银行、西格玛资本（Sigma Capital） B&D: 中金公司 ISIN / Common Code: XS2388293487 / 238829348 TOE: 07:53 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。