碧桂园定价7NC4和10NC5美元债，规模合计10亿美元，获逾53亿美元认购

碧桂园控股有限公司（Country Garden Holdings Company Limited，2007.HK，惠誉：BBB- Stable，穆迪：Ba1 Positive，标普：BB+ Stable，“碧桂园”或“发行人”）周二（1月7日）定价2种期限的Reg S、本金额合计10亿美元、固定利息、高级债券，其中： 7年期NC4、5.5亿美元债券Cogard 5.125 01/14/2027，初始价5.625%区域，最终指导价5.125% (the number)，发行价5.125% / 本金额的100%； 10年期NC5、4.5亿美元债券Cogard 5.625 01/14/2030，初始价6.125%区域，最终指导价5.625% (the number)，发行价5.625% / 本金额的100%。 2笔新债合计获得超过53.5亿美元最终订单量，具体如下： 7NC4美元债 - 最终订单量超过32.5亿美元（包含1.25亿美元承销商订单，来自149个账户），投资者类型分布为：银行4%、资产管理公司76%、私人银行及公司投资者20%，投资者地域分布为：亚洲88%、EMEA 12%； 10NC5美元债 - 最终订单量超过21亿美元（包含1.25亿美元承销商订单，来自106个账户），投资者类型分布为：银行4%、资产管理公司66%、私人银行及公司投资者30%，投资者地域分布为：亚洲92%、EMEA 8%。 债券由碧桂园直接发行，附属公司担保人（碧桂园的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以初始附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级BBB- (惠誉)，募集资金用于1年内到期的现有中长期境外债务的再融资。 7年期新债的可赎回日及赎回价为：2024年1月14日或其后任何时间，发行人可随时及不时按本金额的102.5625%（另加应计利息，下同）赎回全部或部分债券；2025年1月14日或其后，赎回价为101.28125%；2026年1月14日或其后，赎回价为100%。 10年期新债的可赎回日及赎回价为：2025年1月14日或其后任何时间，发行人可随时及不时按本金额的102.8125%赎回全部或部分债券；2026年1月14日或其后，赎回价为101.40625%；2027年1月14日或其后，赎回价为100.703125%；2028年1月14日或其后，赎回价为100%。 据公司披露，碧桂园主席兼执行董事杨国强先生直接全资拥有的励国集团已购买总额为8000万美元的2030年1月票据（即10年期新债）。此外，碧桂园总裁兼执行董事莫斌先生已购买总额为200万美元的2027年1月票据（7年期新债）及200万美元的2030年1月票据。励国集团及莫斌先生应付的票据认购价为票据本金额的100%，与票据发行中其他投资者应付的认购价相同。 摩根士丹利、高盛（亚洲）有限责任公司（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2020年1月14日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000 / US$1,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。