重庆市江津区江鼎实业发展有限公司3年期美元债(双城信增提供担保),最终指导价6.50%
发行人:重庆市江津区江鼎实业发展有限公司(Chongqing Jiangjin District Jiangding Industrial Development Co., Ltd.)
担保人:双城 (重庆) 信用增进股份有限公司(Chengdu-Chongqing Bond Insurance Co., Ltd.)
发行人评级:BBBg 稳定(中诚信亚太)
预期发行评级:无评级
格式:Reg S (Cat 1)
发行类型:固定利率、高级无抵押、有担保债券
币种:美元
规模:待定
期限:3年
最终指导价:6.50%
付息频率:半年付息一次
募集资金用途:拨付建设项目
控制权变动回售:Put 101%
交割日:2024年11月5日(T+3)
到期日:2027年11月5日
细节:最小面值/增量为USD200,000/1,000;澳门金交所上市;英国法
独家全球协调人:圆通环球证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人:圆通环球证券、中国银河国际、中信银行(国际)
B&D:中国银河国际
清算系统:Euroclear / Clearstream
ISIN:XS2929114085
Common Code:292911408
Timing:最早今日定价
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