巨匠建设寻求发行不超过2亿美元公司债券

巨匠建设集团股份有限公司（Jujiang Construction Group Co., Ltd.，1459 HK，简称“巨匠建设”或“公司”）2月2日公布，董事会于2018年2月2日批准公司发行本金总额不超过2亿美元的公司债券，详情如下： 1. 发行规模：不可超出2亿美元（含2亿美元）。 2. 债券种类及到期日：期限为不超过5年（含5年），可为单一期限品种或多种期限的混合品种。 3. 票面价格、发行价、债券息率及偿还本金与利息的方式：根据发行时市况及其他因素厘定。 4. 发行方式及发行对象：一次或者分期、公开或非公开发行。发行目标为合资格投资者。 5. 担保安排：由巨匠建设的控股股东担保。 6. 结算系统：欧洲结算系统及Clearstream结算（各证券全球结算及交收系统）。 7. 所得款项汇款方式及用途：所得款项拟通过公司间贷款的方式，或者，通过公司境外账户直接汇回公司境内账户的方式全部回流中国以于中国使用；所得款项净额拟主要用于偿还境内银行借款、补充营运资金等。 8. 承销方式：由主承销商或承销团采取余额包销的方式承销。 9. 上市地点：香港联交所。 10. 决议案有效期：股东特别大会批准日期起24个月内。 此次发行有待2018年3月20日举行之临时股东大会以特别决议案方式批准。 巨匠建设是浙江巨匠控股集团有限公司旗下、以建筑工程施工总承包为主营业务的大型集团企业，始创于1965年，为嘉兴最早的建筑公司之一。截至2017年6月30日止年度，公司的工程承包业务贡献收入约99%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。