西安曲江文化产业集团（曲江文投）首发3年期美元债，发行价5.50%，规模1.8亿美元

西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（Xi’an Qujiang Cultural Industry Investment (Group) Co., Ltd，“曲江文投”）周四（11月12日）定价一笔Reg S、3年期、1.8亿美元、高级无抵押债券XAQJInv 5.5 11/19/2023，初始价5.70%区域，最终指导价5.50% (#)，发行价5.50% / 100。 这是曲江文投首次发行美元计价债券。 招银国际担任独家全球协调人及结算交割行，招银国际、信银资本、山高金融（CSFG）、国元融资、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、天风国际、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 海通国际在最后阶段加入承销团。 曲江文投的直接股东是西安曲江文化控股有限公司（Xi’an Qujiang Culture Holdings Co., Ltd.，简称“曲江文控”），持股比例为100%；曲江文控则由西安曲江新区管委会持股99.9%。 曲江文控（母公司）的文化旅游经营业务主要由全资子公司曲江文投运营，收入来源主要包括旅游、会展、电影电视、出版传媒、文化金融等多个领域，其中旅游领域收入占比最大。 母公司曲江文控此前发行过美元债券。SereS的数据显示，曲江文控有2笔存量美元债券，分别是2019年9月发行的2亿美元 XAQujiang 6 09/25/2022，以及，2020年3月发行的3亿美元 XAQujiang 5.5 03/04/2023。 条款概要如下： 发行人：西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（Xi’an Qujiang Cultural Industry Investment (Group) Co., Ltd，“曲江文投”） 发行人评级：未评级 预期发行评级：未评级 格式：Reg S only Status：固定利息、高级无抵押债券 期限：3年 规模：1.8亿美元 票面利率：5.50% S.A. 30/360 发行收益率：5.50% 发行价：100.00 到期日：2023年11月19日 交割日：2020年11月19日 (T+5) 募集资金用途：境内项目建设、若干境内债务的再融资、补充营运资金 控制权变动回售：Put at 101% 细节：港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 独家全球协调人：招银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：招银国际、信银资本、山高金融（CSFG）、国元融资、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、天风国际、海通国际 B&D: 招银国际 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN: XS2249926457 TOE: 23:20 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。