条款：中骏集团3.5NC2.5美元债定价5.95%，规模3亿美元

发行人：中骏集团控股有限公司（China SCE Group Holdings Limited，1966.HK，“中骏集团”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国附属公司 抵押：所有初始附属公司担保人的股份质押 发行人评级：B1 Stable / B+ Negative / BB- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：BB- (惠誉) 格式：Regulation S 发行类型：固定利息、高级票据 发行规模：3亿美元 期限：3.5年期NC2.5 票面利率：5.95% 发行价/发行收益率：100% / 5.95% 交割日：2021年3月29日 (T+4) 到期日：2024年9月29日 发行人赎回选择权：2023年9月29日或之后任何时间 @ 101% 募集资金用途：1年内到期的现有离岸债务再融资 契约类型：Customary high yield covenants package 条款：港交所上市；USD200k/1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰（B&D）、美银证券、德意志银行、国泰君安国际、东亚银行、UBS ISIN：XS2316077572 备注：3月23日定价。初始价6.4%区域，最终指导价5.95% (THE #)，订单超33亿美元（含5000万美元承销商订单），预期发行规模为3亿美元（Launch Size）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。