中国建筑国际5年/10年期美元债，初始价T+150/170区域

中国建筑国际集团有限公司（China State Construction International Holdings Limited，穆迪：Baa2 Stable，惠誉：BBB+ Stable，3311 HK，“中国建筑国际”）今日担保发行RegS、5年和10年期、美元计价、高级无抵押债券，其中： 5年期债券初始价T5 + 150bps区域； 10年期债券初始价T10 + 170bps区域。 债券拟由China State Construction Finance (Cayman) II Limited（中国建筑国际的全资附属公司）发行，将无条件及不可撤回地由中国建筑国际担保，预期评级Baa2 / BBB+（穆迪/惠誉）。所得款项净额拟用作偿还集团现有债项及/或将集团现有债项再融资、为新增及现有项目提供资金，以及作一般企业用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 美银美林（B&D）、中国银行（香港）、建银国际担任联席全球协调人，美银美林、中国银行（香港）、建银国际、瑞信担任联席账簿管理人及联席牵头经理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。