1月12日一级市场回顾：诚通香港、江苏瑞海集团、建设银行、中国农业银行纽约分行、北京燃气、领展REIT、香港电讯（HKT）、广州开发区控股、江苏叠石桥家纺、重庆国际物流、温州鹿城国控、滁州经济技术开发总公司

【NEW DEAL】 诚通香港3年/5年期美元债（中国诚通维好），初始价T3+150bps区域 / T5+175bps区域，最终指导价T3+115bps (#) / T5+140bps (#)，订单合计超36亿美元（含20.1亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 江苏瑞海集团364天美元债（上海银行南京分行SBLC），初始价2.05%区域，最终指导价1.90% (the number)，Launch Yield 1.90%，Launch Size 1亿美元。 【MANDATE】 建设银行拟发10年期美元Tier 2，电话会1月12日起召开。 【PRICED】 中国农业银行纽约分行3年/5年期美元债定价T+35bps/+47bps，规模合计7亿美元（4亿美元 + 3亿美元），最终订单超19亿美元（含11.96亿美元承销商订单）。 北京燃气3年期美元绿债定价T+75bps，规模5亿美元，最终订单超30亿美元。 领展REIT 10年期美元债定价T+110bps，规模6亿美元，最终订单超11亿美元。 香港电讯（HKT）10年期美元债定价T+125bps，规模6.5亿美元，最终订单超12亿美元。 广州开发区控股5年期美元绿色债券定价2.85%，规模4.9亿美元，最终订单超19亿美元。 江苏叠石桥家纺3年期美元债（渤海银行南京分行SBLC）定价3%，规模3500万美元。 重庆国际物流3年期美元债定价5.3%，规模3750万美元。 温州鹿城国控3年期点心债（杭州银行温州分行SBLC）定价4.1%，规模9.72亿人民币，峰值订单超20亿人民币（含9亿人民币承销商订单）。 【其他消息】 滁州经济技术开发总公司20亿人民币等值境外债券项目，中达证券、国金证券（香港）联合体中标全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。