条款：中国工商银行伦敦分行3年期欧元债（碳中和主题绿色债券）定价MS+65bps，规模3亿欧元

发行人: 中国工商银行股份有限公司伦敦分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch） Legal Entity Identifier: 5493002ERZU2K9PZDL40 发行人评级: A1 负面 (穆迪) / A 稳定 (标普) 预期发行评级: A1 (穆迪) 格式: Reg S (Category 2), Registered 发行类型: 固定利率、高级无抵押、碳中和主题、绿色债券，根据中国工商银行的200亿美元全球中期票据计划提取 期限: 3年 定价日: 2024年5月16日 交割日: 2024年5月23日 到期日: 2027年5月23日 币种: 欧元 规模: 3亿欧元 票面利率: 3.697%, 固定利率, 每年付息一次, 日计数Actual/Actual (ICMA) 发行利差: MS + 65bps 发行收益率: 3.697% 3yr MS Rate: 3.047% 发行价格: 100.00 Benchmark: OBL 0 04/16/27 #185 Benchmark Price: 92.583 Benchmark Yield: 2.687% 相对于Benchmark的发行利差: 101.0bps 工作日惯例: Following, unadjusted, London, T2 清算系统: Euroclear / Clearstream 最小面值/增量: EUR 100,000 + EUR 1,000 ISIN: XS2819075578 募集资金用途：发行人将使用相当于本期债券发行所得款项净额的金额，为中国工商银行《绿色债券框架》（“框架”）中定义的合格绿色资产进行融资和/或再融资。 《绿色债券框架》外部审查：Sustainalytics、中财绿融 债券的第三方认证和评估：(1) 中财绿融根据相关绿色评价标准* 就债券的底层合格绿色资产池出具第三方核查声明；(2) 香港品质保证局（“HKQAA”）就债券出具“发行前阶段认证”。 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 巴克莱、东方汇理银行、工银标准银行、摩根大通、法国外贸银行、法兴银行、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国工商银行（包含工银亚洲/工银欧洲/中国工商银行新加坡分行）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、中国银行（包含中银香港/中国银行伦敦分行）、交通银行、中信银行 (国际)、中国建设银行（欧洲）、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、花旗、中信证券、招商永隆银行、汇丰、华夏银行香港分行、华泰国际 绿色结构顾问: 东方汇理银行 B&D: 渣打银行 上市: 港交所、伦敦证交所 (ISM)、新交所；债券还将在伦敦证交所的可持续债券市场（Sustainable Bond Market）上展示。 适用法律: 英国法 Timing: TOE: 15:01 UKT / FTT 15:45 UKT * 相关绿色评价标准包括： (i) 中国人民银行公告2015年第39号《关于在银行间债券市场发行绿色金融债券的通知》；(ii) 中国人民银行、国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会公告2021年第96号《绿色债券支持项目目录（2021年版）》 ; (iii) 中国银行间市场交易商协会关于《明确碳中和债券相关机制》的通知； (iv) 《中国工商银行绿色债券框架（2021年版）》。 注：初始价MS+90bps区域。 注2：发行人法律顾问是年利达（英国法及美国法）、金杜（中国法），承销商法律顾问是安理（英国法、香港法及美国法）、竞天公诚（中国法）；中国工商银行的审计师是毕马威、德勤。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。