【NEW DEAL】中国水务集团拟增发2030年到期美元票据，初始价格指导待定，同步进行2026年票据现金收购要约

*** 中国水务集团美元增发 5.875% 2030年到期 REGS 蓝色票据 – 更新 #1 *** ** 增发公告：CWAHK 5 ⅞ 10/22/30 票据增发已公告 ** 全球投资者电话会议：今日香港时间上午10时举行 ** 投资者会议/电话会议：4月27日举行 ** 发行评级：穆迪 Ba1 / 标普 BB+ ** 增发规模：美元待定 ** 将立即与原票据合并 ** 定价时间：最早周二（4月28日），视市场情况而定 ** 所有意向指示/反馈请与销售/承销团队联系 ** 同步进行 CWAHK 4.85 05/18/26 票据现金收购要约 ** 收购价：每1,000美元本金按1,000美元加应计利息以现金收购 ** 收购要约截止时间：伦敦时间2026年5月6日下午4时 / 香港时间2026年5月6日下午11时 ** 预计收购要约结果公告：截止时间后合理可行的时间内 ** 预计收购交割日：2026年5月11日 ** 新票据认购方将在收购要约中获得优先权 ** 主要可比证券（公告前）： 证券名称 买方价格 买方收益率 穆迪 标普 惠誉 CWAHK 5.875 30 97.265 6.589 Ba1 BB+ —