条款：河南投资集团3年期美元债（可持续发展债券）定价5.10%，规模3.45亿美元

发行人: 中原国际发展(BVI)有限公司（Central International Development (BVI) Limited） 担保人: 河南投资集团有限公司（Henan Investment Group Co., Ltd.） 担保人评级: A (Stable) (惠誉) 预期发行评级: A (惠誉) 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、可持续发展债券 币种: 美元 规模: 3.45亿美元 期限: 3年 票面利率: 5.10% (S/A 30/360) 发行价 / 发行收益率: 100% / 5.10% 定价日: 2024年8月14日 交割日: 2024年8月19日 (T+3) 到期日: 2027年8月19日 募集资金用途: 根据集团的《可持续融资框架》，用于现有境外债务再融资、项目开发及补充集团的营运资金。 可持续发展债券: 债券根据《可持续融资框架》以“可持续发展债券”的形式发行。 第二方意见提供人: 惠誉常青 独家可持续结构顾问: 渣打银行 控制权变动回售: Put 101% 细节: 港交所上市; 最小面值/增量为 US$200k/US$1k; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、中国银行、工银亚洲、建银亚洲、华夏银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 建银国际、光银国际、中州国际、中信银行 (国际)、中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、民银资本、信银投资、星展银行、海通国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、SMBC Nikko、浦银国际、渣打银行 ISIN / Common Code: XS2853370976 / 285337097 TOE: 20:14 UKT 注：农银国际、中国民生银行香港分行在最后阶段移出承销团。 注2：初始价5.70%区域，最终指导价5.10% (THE NUMBER)。 注3：峰值订单（at FPG）超29.5亿美元 (含15.035亿美元承销商订单 + 5.01亿美元 ADDITIONAL PROP)。 注4：发行人/担保人法律顾问是金杜（英国法及香港法）、通商律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、北京大成（上海）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法及香港法）；担保人审计师是中勤万信会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。