东台交通180天美元债定价5.80%，规模6500万美元

东台交通周二（1月18日）定价一笔Reg S、无评级、180天短期限、6500万美元、高级无抵押债券 DTComm 5.8 07/20/2022，最终指导价5.80% (The #)，发行价5.80% / 100%。 万海证券、兴证国际 (B&D) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华泰国际、申万宏源香港、金信期盈、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于偿还债务、补充日常营运资金、其他一般公司用途。SereS的资料显示，东台交通现有一笔6700万美元债券 DTComm 5.8 01/27/2022 (364天短债) 即将到期。 新债条款概要如下: 发行人: 东台市交通投资建设集团有限公司（Dongtai Communication Investment and Construction Group Co., Ltd.，“东台交通”） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 规模: 6500万美元 期限: 180天 票面利率: 5.80% 发行收益率/发行价格: 5.80% / 100% 定价日: 2022年1月18日 交割日: 2022年1月21日 (T+3) 到期日: 2022年7月20日 条款: USD200k/1k；港交所上市；香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 募集资金用途: 偿还债务、补充日常营运资金、其他一般公司用途 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 万海证券、兴证国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、申万宏源香港、金信期盈、海通国际 B&D: 兴证国际 ISIN: XS2432938715 TOE: 18:36 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。