更新：如东县金鑫交通工程建设投资有限公司3年期美元绿色债券（南京银行南通分行SBLC）定价5.5%，规模4000万美元
* 补充了中介机构信息。
发行人：如东县金鑫交通工程建设投资有限公司（Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment Co., Ltd.）
SBLC提供人：南京银行南通分行（Bank of Nanjing, Nantong Branch）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强、绿色债券
币种：美元
规模：4000万美元
期限：3年
票面利率：5.5%, S/A, 30/360
发行价/发行收益率：100 / 5.5%
定价日：2024年6月14日
交割日：2024年6月18日 (T+2)
到期日：2027年6月18日
募集资金用途：离岸债务再融资，符合《绿色融资框架》及国家发改委备案登记证明的要求
控制权变动回售：Put 100%
最小面值/增量：USD200,000/1,000
适用法律：英国法
上市场所：香港联交所
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际 (B&D)、天晟证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人：东吴证券 (香港)、兴业银行香港分行、保利证券、中信证券、申万宏源香港、民银资本
独家绿色结构顾问：国泰君安国际
第二方意见提供人：联合绿色发展
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2838959471
Common Code：283895947
TOE: 22:07 HKT
信托人: 中国建设银行（亚洲）股份有限公司
注：初始价5.70%区域，最终指导价5.50% (#)，Launch Yield 5.50%，Launch Size 4000万美元。
注2：发行人法律顾问是方达（英国法），承销商法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所。
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